金融從業規范 財富管理 現行
Financial practice specification—Wealth management
標準號：JR/T 0238.3-2021
本文件規定了財富管理從業人員的職業要求，包括服務流程、職業能力、職業道德與行為準則和職業能力水平評價等。本文件適用于銀行業金融機構、保險業金融機構、證券公司、信托公司、金融租賃公司等金融機構，以及開展財富管理業務的前、中、后臺相關人員和參與財富管理業務的相關專業人員。
本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。
請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。
本文件由中國金融教育發展基金會提出。
本文件由全國金融標準化技術委員會（SAC/TC 180）歸口。
本文件起草單位：中國金融教育發展基金會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行、中國銀行業協會、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、中國人壽保險（集團）公司、華夏銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、北京市隆安律師事務所、亞太菁英財富管理學院、銀貝（北京）國際管理咨詢有限公司、湖南大學、西南財經大學金融學院、湖北經濟學院金融學院。
本文件主要起草人：楊子強、萬迎軍、王微微、羅立群、陳敏宏、柏高原、毛元杰、蘇培焱、張永宏、屈剛、梅雨方、景文光、王羿凱、米振超、丁璐莎、王修華、蔡棟梁、李正旺、楊學東、婁麗麗。
暫未檢測到相關機構，邀您申請入駐~
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