本文件規定了外匯交易從業人員的職業要求，包括交易流程、職業能力、職業道德與行為準則、職業能力水平評價等。本文件適用于銀行業金融機構、保險業金融機構、證券公司、信托公司、金融租賃公司等金融機構，以及在進出口、跨境服務貿易、跨境資本流動等涉外業務中從事外匯交易的人員。

本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。
本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。
本文件由中國金融教育發展基金會提出。
本文件由全國金融標準化技術委員會（SAC/TC 180）歸口。
本文件起草單位：中國金融教育發展基金會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行、中國銀行業協會、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、中國人壽保險（集團）公司、北京市隆安律師事務所、中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中國民生銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀行（香港）有限公司、清華大學五道口金融學院、湖南大學、西南財經大學金融學院、湖北經濟學院金融學院、清控道口教育科技（北京）股份有限公司。
本文件主要起草人：楊子強、萬迎軍、孫國峰、王微微、岳毅、周皓、聶利君、李玫、蔣豐、陳婧、朱紅艷、張民、郭杰群、吳志明、劉曉劍、周文、陳勇、曹佳勍、王紅英、閆洪、解天駿、任岷、孟繁杰。

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