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個人理財 理財規劃師的要求 現行

Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

標準號：GB/T 23697-2009

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基本信息

標準號：GB/T 23697-2009
發布時間：2009-05-06
實施時間：2009-10-01
首發日期：2009-05-06
出版單位：中國標準出版社查看詳情>
起草人：李曙光、賈樹輝、景蕓、陳敏等
出版機構：中國標準出版社
標準分類： 金融、保險
ICS分類：金融、銀行、貨幣體系、保險
提出單位：中國人民銀行
起草單位：中國金融電子化公司、中國人民銀行、國家開發銀行等
歸口單位：全國金融標準化技術委員會
發布部門：中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會
主管部門：中國人民銀行

標準簡介

本標準定義了個人理財規劃過程，并規定了對理財規劃師職業道德、從業能力和工作經驗等方面的要求。本標準適用于所有理財規劃師，不考慮其職業狀態。本標準描述并說明了進行理財規劃師合格評定的各種方法，并規定了每種方法的應用要求。

標準摘要

本標準修改采用ISO22222:2005《個人理財 理財規劃師的要求》(英文版)。
本標準根據ISO22222:2005重新起草,與ISO22222:2005的技術性差異為:
刪除ISO22222:2005的附錄A(資料性附錄):蘇格蘭學分和學歷框架(SCQF)描述表。由于在國際標準中該附錄為資料性附錄,且蘇格蘭學分和學歷框架(SCQF)在國內應用很少,適用性有限,故予以刪除。
為便于使用,本標準還做了下列編輯性修改:
---用本標準代替本國際標準;
---刪除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。
本標準由中國人民銀行提出。
本標準由全國金融標準化技術委員會歸口。
本標準負責起草單位:中國金融電子化公司。
本標準參加起草單位:中國人民銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行。
本標準主要起草人:王平娃、李曙光、賈樹輝、景蕓、陳敏、成俊、林松、張硯、沈偉、劉建國、趙志蘭、劉運、馬小瓊。

替代情況

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引用標準

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本標準相關公告

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采標情況

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